Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она приезжает с шестилетним сыном Ваней в Сочи, но радость омрачают воспоминания. Именно здесь семь лет назад Людмила встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
От тяжёлых мыслей её отвлекает новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится надёжной опорой в любой ситуации. Однажды Ваня, испугавшись, что за ним следят, сбегает в парке. Дмитрий помогает его найти. Людмила думает, что сын просто фантазирует, пока он не пропадает окончательно. В отчаянии героиня идёт в полицию. Оперативники начинают с поисков Андрея. Но мог ли он похитить ребёнка? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.